A 3R (RRRP3) anunciou nesta segunda-feira (22) que a subsidiária 3R Lux, sociedade constituída sob as leis de Luxemburgo, fará uma potencial emissão de títulos de dívida (notes) no mercado internacional, em montante de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2031.

De acordo com fato relevante, os recursos líquidos serão utilizados para o refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.

A 3R já contratou instituições financeiras para atuarem como coordenadores da potencial oferta.

As notes serão oferecidas exclusivamente no mercado internacional e a investidores institucionais qualificados.