O radar corporativo desta sexta-feira (14) traz a 3R Petroleum (RRRP3), que firmou contrato junto a ES Gás para fornecimento do gás natural produzido no Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo.

Já o Grupo GPS (GGPS3) aprovou a aquisição, pela Graber Sistemas de Segurança, controlada da companhia, da totalidade das quotas de emissão das sociedades Campseg.

A BRF (BRFS3) captou R$ 5,4 bilhões em follow-on e vê alívio na alavancagem.

A Azul (AZUL) captou US$ 800 milhões com emissão de dívida no exterior e deve voltar a investir em crescimento.

A Gol (GOLL4) prevê prejuízo de R$ 1,05 por ação no segundo trimestre de 2023.

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A JHSF (JHSF3) concluiu transação envolvendo Shopping Cidade Jardim.

A Camil (CAML3) lucrou R$ 64 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2023, baixa anual de 33,9%.

O Santander (SANB11) aprovou distribuição de JCP no valor de R$ 1,5 bilhão.

Confira mais destaques:

3R Petroleum (RRRP3)

A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou que, no dia 12 de julho de 2023, firmou junto a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás), através da subsidiária 3R Petroleum Offshore, contrato para fornecimento do gás natural produzido no Polo Peroá, localizado na Bacia do Espírito Santo.

O contrato tem vigência de 30 meses, até dezembro de 2025, e prevê o fornecimento de 400 mil m³/dia de gás natural. Volumes de produção superiores ao compromisso estabelecido no Contrato poderão ser negociados entre as partes e/ou ofertados no mercado livre de gás natural.

O Polo Peroá registrou produção média de 568 mil m³/dia de gás natural no segundo trimestre de 2023, sendo a capacidade atual de produção do ativo de cerca de 650 mil m³/dia de gás natural. Até a assinatura do Contrato com a ES Gás, todo volume produzido era vendido para a Petrobras, atendendo aos limites estabelecidos em contrato.

A entrada da companhia no mercado livre de gás natural do Espírito Santo é uma etapa subsequente ao contrato firmado junto a Petrobras para processamento do gás natural na Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas (UTGC), localizada no município de Linhares, Estado do Espírito Santo.

Mudança acionária relevante

A BlackRock informou que, na qualidade administrador de investimentos, sua participação na companhia passou a ser de 12.052.415 ações ordinárias, equivalente a 5,02% do capital social da 3R.

GPS (GGPS3)

A GPS (GGPS3) aprovou a aquisição, pela Graber Sistemas de Segurança, controlada da companhia, da totalidade das quotas de emissão das sociedades Campseg.

A Campseg presta serviços de segurança privada, vigilância, limpeza, monitoramento, portaria e recepção, com presença em 7 Estados e forte atuação em São Paulo e Minas Gerais. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 329 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 30 de junho de 2023.

O Contrato de Compra e Venda referente à Aquisição foi celebrado nesta quinta-feira e a conclusão da aquisição está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo sua submissão à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e autorização pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme aplicável.

JHSF (JHSF3)

A JHSF (JHSF3) informou que sua subsidiária, a JHSF Capital, empresa de negócios financeiros destinada ao mercado de alta renda, conclui nesta quinta-feira a transação atuando na área de M&A e Asset Management, estruturando veículos de investimentos para a aquisição de 33% do Shopping Cidade Jardim, por meio de aquisição de um fundo imobiliário detido pela Gazit Brasil.

BRF (BRFS3)

A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões no principal follow-on realizado no país este ano até agora. A dona das marcas Sadia e Perdigão informou que a demanda pela oferta foi 20% maior que a prevista e emitiu 600 milhões de ações a R$ 9 por papel, valor 5,7% menor que o do fechamento (R$ 9,54) nas negociações da B3.

Os recursos trazem alívio à estrutura de capital da BRF, frente recorrente de preocupação no mercado. Com o follow-on, a empresa estima recuo de 1,3 vez em sua alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda). No fim do primeiro trimestre do ano, o índice estava em 3,35 vezes.

Gol (GOLL4)

A Gol (GOLL4) prevê prejuízo por Ação (LPA) de aproximadamente R$ 1,05 e o prejuízo por ação depositária americana (LPADS) de cerca de US$ 0,45.

Já a margem Ebitda (Ebitda sobre receita) no trimestre está estimada em aproximadamente 21%.

A receita unitária de passageiros (PRASK) esperada para o segundo trimestre é cerca de 9% maior em comparação com o 2T22, “impulsionado pela redução na oferta em 8% versus o trimestre anterior”, explica a empresa.

Azul (AZUL4)

A Azul (AZUL4) confirmou a captação de US$ 800 milhões com a venda de títulos de dívida no exterior. A emissão das senior notes foi anunciada nesta quarta (12) pela companhia em fato relevante.

Os títulos vencem em agosto de 2028, têm cupom de 11,93% ao ano, e a procura ficou acima do esperado. De acordo com John Rodgerson, CEO da companhia aérea, esta foi a maior captação da história da Azul.

Santander (SANB11)

O Santander (SANB11) aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no montante bruto de R$ 1,5 bilhão, equivalentes a R$ 0,19206934435 por ação ordinária, R$ 0,21127627878 por ação preferencial e R$ 0,40334562313 por Unit.

Farão jus aos JCP, os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da companhia no final do dia 20 de julho de 2023.

Dessa forma, a partir de 21 de julho de 2023 (inclusive), as ações da empresa serão negociadas “Ex-Juros Sobre o Capital Próprio”.

Camil (CAML3)

A Camil (CAML3) reportou lucro líquido de R$ 64 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), montante 33,9% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, informou a companhia nesta quinta-feira (13).

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 198,5 milhões no 1T23, um recuo de 18,8% em relação ao 1T22.

Equatorial (EQTL3)

A Equatorial (EQTL3) informou que o efeito total a ser percebido pela companhia após a definição pela Aneel dos valores de Receitas Anuais Permitidas (RAP) para o novo ciclo é de -2,21%, com uma RAP consolidada de cerca de R$ 1,31 bilhão.

A RAP para as transmissoras de energia no ciclo 2023/2024 foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na terça-feira passada.

Pelos cálculos da Aneel, a RAP do sistema de transmissão resultou em um reajuste de 14,4%, do ciclo anterior para o atual, disse a autarquia na ocasião.

(com Reuters)