A desenvolvedora de chips Arm Holdings, controlada pelo SoftBank, fez o maior IPO do mercado americano neste ano. A empresa britânica foi precificada a US$ 51 por ação, um valor de mercado de US$54,5 bilhões. O valor é inferior ao valuation de US$ 64 bilhões considerado pelo SoftBank no último mês ao adquirir os 25% da Arm que pertenciam ao Vision Fund.

O valor de mercado após o IPO, no entanto, é superior aos US$ 40 bilhões atingidos no acordo de venda da Arm à Nvidia em 2022 em negociação impedida por órgãos antitruste. O SoftBank comprou a Arm em 2016 por US$32 bilhões.

O IPO levantará aproximadamente US$ 4,9 bilhões para o SoftBank, que recebeu 9,4% das ações da empresa. O grupo continuará controlando cerca de 90% das ações da companhia. As ações da empresa devem começar a ser negociadas na quinta-feira.

Alguns dos principais clientes da marca concordaram em investir na oferta pública inicial da companhia. Entre eles, estão Apple, Nvidia, Alphabet — dona do Google — e a Advanced Micro Devices, aponta a Reuters. A empresa recebeu apoio o suficiente dos investidores para garantir um preço entre US$ 47 e US$ 51.