O Conselho de Administração da companhia aérea Azul (AZUL4) aprovou nesta quinta-feira (20) a emissão e colocação no exterior de notes, com cupom de 11,930% por ano e vencimento em 2028, no valor de US$ 800 milhões por sua controlada, a Azul Secured Finance, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, conforme anunciado pela aérea nesta semana.

A Azul pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.

“A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da empresa para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez”, disse a companhia.

A oferta será destinada para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.

Azul (AZUL) capta US$ 800 milhões com emissão de dívida no exterior e deve voltar a investir em crescimento

Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.

O Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., Jefferies LLC e UBS Securities LLC Securities foram engajados para coordenar a oferta.