IMG-LOGO
Economia

Azul (AZUL4) segue reestruturação e anuncia lançamento de ofertas para troca de títulos de dívida

- 13/06/2023 16 Visualizações 16 Pessoas viram 0 Comentários
Avião da Azul com as cores da bandeira brasileira. Turbina possui as estrelas

A Azul (AZUL4) informou que, nesta terça-feira (13), sua controlada, Azul Investments, lançou ofertas para troca de títulos de dívida seniores com vencimentos em 2024 e 2026 para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente.

“Essa oferta faz parte do plano de estruturação financeira abrangente para o futuro anunciado pela empresa em março. A primeira etapa desse plano foi um acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, anunciado também em março, que trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa. Essa nova etapa do plano fortalece ainda mais a sua posição financeira”, afirmou a companhia em comunicado.

Os títulos com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875% serão substituídos por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%; e (ii) com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.

Relatório Levante
A melhor ação da Bolsa para comprar agora
Confira nesse relatório gratuito uma Tese de Investimentos com a melhor ação da Bolsa Brasileira
Quero receber

Segundo comunicado, as ofertas fazem parte do plano de reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia.

Os novos títulos de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030 serão emitidos pela Azul Secured Finance LLP, sociedade limitada recém-formada em Delaware, que é uma subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Os novos títulos de dívidas seniores serão garantidos pela companhia e por suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd., a serem incorporadas antes do fechamento das ofertas.

“Os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similares, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro”, apontou a companhia. A aérea informou que mais de 65% dos detentores dos títulos existentes já concordaram com a troca ofertada.

 




Deixe um comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados *