Para Pedro Saraiva, assessor e sócio da Capse Investimentos, o meio digital é uma ferramenta essencial, especialmente para quem está começando. “Quando se fala com um cliente em potencial e o convida a visitar seu Instagram, onde compartilha conteúdo relevante, ele percebe que você sabe o que está fazendo. Isso gera confiança”, disse.

Inácio Recena, CEO da Capse, reforçou a importância de “estar em movimento”. Segundo ele, o assessor precisa se expor, participar de eventos, confraternizações e ambientes sociais para ser lembrado e gerar oportunidades. “Tem que ser uma pessoa agradável, que as pessoas queiram ter por perto. Isso só acontece quando se está presente, se conecta com gente de verdade”, afirmou.

O CEO também frisou que o assessor de investimentos precisa estar sempre disponível. “Não é sobre trabalhar até tarde no computador todos os dias, mas sim sobre estar disposto a conversar com alguém no jantar ou num churrasco, se surgir uma oportunidade”, ressaltou

No programa Por Dentro da XP, da Melver Investimentos, os hosts Alexandre Dellamura e Rafaela Truda receberam Inácio Recena e Pedro Saraiva, assessor e sócio do escritório, para discutir os desafios e oportunidades da profissão de assessor de investimentos.

Pedro Saraiva, que ingressou na Capse como estagiário, enfatizou a importância de construir autoridade desde cedo. “Eu não fiquei famoso, mas consegui construir uma posição sólida. No digital, mostro o dia a dia do escritório e isso quebra barreiras. As pessoas passam a confiar”, afirmou. Além das redes sociais, ele também realiza palestras gratuitas sobre educação financeira em escolas, empresas e restaurantes. A iniciativa, segundo ele, nem sempre gera leads diretos, mas consolida sua imagem como referência no tema.

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Papel fundamental do escritório

Fundada em 2010, a Capse Investimentos é um escritório com mais de uma década de experiência no mercado. Para Pedro, a cultura da empresa foi determinante para seu desenvolvimento. “Entrei como estagiário, sem carteira nenhuma. Desde o início, tive liberdade para falar com o Inácio, o Bruno, o Felipe… me ouviram e valorizaram minhas ideias, mesmo eu sendo um guri de 21 anos. Isso me motivou a ficar até tarde, a propor, a crescer.”

O assessor destacou o ambiente meritocrático da Capse como um diferencial. “Aqui, um assessor de 18 anos pode contribuir tanto quanto um de 60. Não importa o tamanho da carteira ou quem é o pai. Importa a qualidade das ideias”, pontuou.

Inácio reforçou que o escritório oferece uma estrutura de apoio especializada: há heads para crédito, câmbio, renda fixa e mercado internacional. “O assessor nunca vai saber tudo. Por isso, precisa ter a quem recorrer. E aqui ele tem”, explicou.

Esse modelo de estrutura, segundo Pedro, dá segurança. “Confio no escritório porque sei onde estamos e para onde vamos. Isso faz toda a diferença no dia a dia”, afirmou.