Para a Manchester Investimentos, o melhor serviço hoje para ajudar seus clientes têm sido o financial planning. “O planejamento financeiro visa entender com o cliente qual o ponto que ele está agora e quais são os sonhos que ele quer realizar ao longo de sua jornada”, destaca o CEO do escritório, Henrique Baggenstoss.

O executivo exemplifica que o financial planning possibilita ao cliente planejar a compra de um imóvel, aposentar do jeito que gostaria, fazer o pagamento no exterior do estudo do filho, entre outros “sonhos”. Baggenstoss acredita que cuidar simplesmente só do investimento do cliente já não é o suficiente atualmente.

A Manchester Investimentos lidera entre todos os escritórios da rede XP quem tem o maior percentual de clientes com o serviço de planejamento financeiro. O CEO afirma que essa liderança se baseia na última lista divulgada pela XP da quantidade de clientes de escritórios da rede que já tem o financial plannning.

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“Dentro do planejamento financeiro (da rede XP) existe um medidor do quanto da base de cliente de escritórios já tem esse trabalho feito”, diz. “A gente tem hoje o maior número de clientes com planejamento financeiro realizado”, acrescenta.

Propósito

O CEO da Manchester avalia que, com o planejamento financeiro, o cliente tem uma carteira mais adequada para “levá-lo aos sonhos que ele quer realizar”. “Hoje, o propósito da Manchester é ajudar clientes a realizar sonhos e construir legados. A gente acredita que a melhor forma de fazer isso para nossos clientes não é tendo um olhar de curto prazo, mas construindo um relacionamento de longo prazo. E a melhor maneira de fazer isso é através do planejamento financeiro”, afirma.

“A gente quis se diferenciar do mercado e trabalhar com base no planejamento financeiro”, diz. Para ele, é um quadro irreversível a adoção do serviço. “Os escritórios e assessores que não se adaptarem, vão acabar ficando obsoleto”, afirma.

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“O valor agregado que a gente gera para o cliente é muito maior. Todo mundo tem sonhos que quer realizar. O nosso papel passa a ser muito maior na vida do cliente”, destaca.

Sobre os desafios ainda existentes de implementar o financial planning, ele explica que é a adaptabilidade dentro dos escritórios. “É uma camada adicional de serviços que estamos fazendo para o cliente. É algo maior. Então, tem que treinar e atualizar o time para estar preparado para oferecer o financial plannning”, explica.

A Manchester Investimentos acaba de atingir R$ 19 bilhões sob custódia. O escritório tem 17 mil clientes e 300 profissionais. “Aumento de custódia se conecta com o financial plannning, que tem feito a gente crescer com mais consistência”, diz.