A Embraer (EMBR3) informou que a sua subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance B.V., fixou, nesta quinta-feira, a taxa de juros anual de 5,980% aplicável para a oferta de US$ 650 milhões (R$ 3,746 bilhões) de títulos de dívida com vencimento em 2035, ao preço de emissão de 99,688% do valor principal, garantidas pela Embraer.

A liquidação da oferta está prevista para ocorrer em 11 de fevereiro de 2025.

A Embraer espera utilizar os recursos líquidos para realizar a compra, à vista, de notas em circulação entregues, em ofertas públicas de aquisição simultâneas anunciadas em 5 de fevereiro de 2025, de todas e quaisquer notas sem garantia real, no valor de até US$ 150 milhões.

Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e PNC Capital Markets LLC estão atuando como coordenadores globais e joint bookrunners das Notas, enquanto BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e Santander US Capital Markets LLC estão atuando como joint bookrunners das Notas.