O FII XP Malls (XPML11) aprovou a realização da décima primeira emissão de cotas do fundo e pretende captar R$ 1,6 bilhão com a oferta – a maior do mercado em 2024.

Segundo comunicado do fundo de shopping, o valor unitário dos novos papéis foi fixado em R$ 112 e a taxa de distribuição será de R$ 3,97 – totalizando um preço de subscrição de R$ 115,97.

Na manhã desta quarta-feira (20), as cotas do XPML11 eram negociadas a R$ 116,27 na B3. O valor patrimonial do fundo atualmente – espécie de valor justo – é de R$ 111,18 por cota.

Cotistas com posição no final da sessão do dia 22 de março terão direito de preferência na oferta, que poderá ser exercido entre os dias 26 de março e 8 de abril de 2024.

De acordo com a gestão da carteira, o recurso obtido na oferta será usado para o pagamento do acordo assinado com a a SYN Prop e Tech (SYNE3), que prevê a aquisição pelo fundo de de participação em seis shoppings da empresa.

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Considerando as taxas da emissão, a oferta do XPML11 pode movimentar R$ 2 bilhões, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Se alcançar o objetivo, a emissão superaria a do BTG Pactual Logística (BTLG11), de RR 1,499 bilhão, a maior do ano até então.

Riza Domus Multiestratégia também lança oferta

O FII Riza Domus (RZDS11) também anunciou realização da segunda emissão de cotas do fundo, que pretende captar R$ 623 milhões.

Segundo a equipe de gestão, o valor unitário dos novos papéis foi fixado em R$ 9,62 e a taxa de distribuição será de R$ 0,38 – totalizando um preço de subscrição de R$ 10.

De acordo com a equipe de gestão, o RZDS11 adota duas estratégias de investimento, renda mensal e total return – que aproveita diferentes ciclos econômicos do mercado imobiliário.

“A oferta será realizada em um momento estratégico para o setor imobiliário, com redução da taxa de juros ao longo de 2024 e com escassez nos recursos de poupança”, diz comunicado do fundo ao mercado. “Esperamos um cenário de demanda favorável para financiamento de projetos”, complementa o texto.