O Grupo Casas Bahia (VIIA3), antiga Via, precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 0,80 por papel, o que implica em um desconto de 27,9% frente a cotação de fechamento da última quarta-feira (13) de R$ 1,11. Com isso, a varejista captou R$ 622,9 milhões, abaixo dos R$ 981 milhões previstos inicialmente.

Do preço por ação de R$ 0,80: (a) o valor de R$ 0,40 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 311,5 milhões em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente de R$ 0,40 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ 311,5 milhões destinada à reserva de capital.

Dessa forma, capital social foi aumentado de R$ 5,138 bilhões, dividido em 1.598.431.289 ações ordinárias, para R$ 5,449 bilhões, dividido em 2.377.080.572 ações ordinárias.

Além disso, o Conselho aprovou a emissão de até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que foram ofertados e alocados aos subscritores à razão de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas.

Caso a totalidade dos 622.919.426 Bônus de Subscrição seja emitida e exercida, o montante total captado pela companhia por meio da oferta será de R$ 1,121 bilhão.

Os recursos captados via oferta de ações serão direcionados para melhora da estrutura de capital, incluindo o investimento em FIDC do crediário.

A oferta teve coordenação do UBS BB (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual, do Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil).