Austan Goolsbee é presidente do Federal Reserve de Chicago, e deu entrevista à CNBC.

Assim, em dezembro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está positivo em R$ 6,934 bilhões, enquanto no ano soma ingressos de R$ 34,325 bilhões.

Presidente da Caixa explicou que a iniciativa já negociou R$ 6 bilhões em dívida.

Banco estima retornos sobre patrimônio para 2024 acima da média dos últimos 5 anos.

Vieira afirmou que o banco está empenhado na criação de uma vice-presidência de Sustentabilidade.

Participam da cerimônia o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além do vice-presidente do STF, Edson Fachin.

Para o Santander, mesmo com a alta recente do Ibovespa, em 2023, “ainda há espaço para um forte rali”. O banco justifica o otimismo com o ciclo contínuo de flexibilização do BC, com Selic atingindo 9,5% ao final do ano; aumento da probabilidade de um pouso suave na economia dos EUA, com cortes de taxas por lá; maior parte da recuperação deverá ser liderada por nomes nacionais. Os riscos, porém, podem vir do fiscal no Brasil e dos juros nos EUA.

O Ibovespa começa a penúltima semana do ano em alta de 0,62%, aos 130.999,81  pontos, em ritmo que deve ser de menores negociações nos próximos dias. Os investidores repercutem a aprovação pela Câmara dos Deputados na sexta-feira à noite da reforma tributária em dois turnos e com placar folgado, enquanto no exterior a expectativa gira em torna da inflação PCE nos EUA. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas e petroleiras juniores. Oscilam as empresas de varejo, construção, papel e celulose, educação, frigoríficas e telecom. Os investidores também esperam que a ata do Copom, que será divulgada amanhã, traga mais indicações sobre o cenário que o BC considera para os próximos passos da política monetária brasileira. Hoje o Boletim Focus trouxe projeção de inflação para 2023 menor, enquanto a estimativas do PIB se manteve. Em Wall Street, os índices futuros também operam com alta, depois que os três principais índices registraram sete semanas consecutivas de ganhos. A sequência de ganhos do S&P 500 marcou a mais longa sequência de alta semanais desde 2017. O índice subiu 3,3% no mês, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq subiram 3,8% e 4,1%, respectivamente. O sentimento dos investidores mudou positivamente na semana passada, depois que o Federal Reserve indicou que três cortes nas taxas de juros são esperados em 2024 em meio ao arrefecimento da inflação. (Felipe Alves)

O Itaú BBA afirma que a Moove apresentou desempenho financeiro consistentemente forte nos últimos anos e seu Ebitda acaba de ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. O banco reafirma que tem recomendação outperform para a Cosan (CSAN3), com preço-alvo de R$ 23/ação.

Vieira entende que a inadimplência está em baixa e que o país enfrenta um estoque de crédito de má qualidade.

O JPMorgan tem visão otimista a longo prazo com a reforma tributária.

A parceria foi firmada por meio de sua controlada Tentos Participações Ltda.

Mas o JPMorgan avalia que, considerando a composição atual do Congresso chileno, alcançar a maioria exigida para aprovação das reformas pelo governo Boric parece um desafio.

O plantio da safra 2023/24 de soja do Brasil alcançou 94% da área estimada na última quinta-feira, um avanço de três pontos percentuais frente à semana anterior, de acordo com levantamento da AgRural. Em anos anteriores, os levantamentos semanais de plantio já haviam sido encerrados nesta data, apontou a consultoria. Segundo a AgRural, a irregularidade das chuvas ainda é um problema para a soja, embora áreas pontuais do Centro-Norte do país tenham recebido precipitações “muito bem-vindas”. “Essa cobertura ruim, combinada às altas temperaturas, reforça o estresse hídrico das plantas em áreas onde a umidade já vinha escassa”, disse, acrescentando que a maior preocupação está no Mato Grosso, que já tem perdas consolidadas de produção, e na Bahia, onde vastas áreas precisam de replantio. (Reuters)

A Sabesp anunciou hoje que seu conselho de administração aprovou plano de investimento de R$ 47,4 bilhões entre 2024 e 2028 e que o pacote de desembolsos contempla o projeto de recuperação do rio Tietê, chamado de Integra Tietê. A companhia de água e saneamento informou ainda que o valor aprovado não inclui os efeitos do processo de privatização da companhia, que prevê ampliação da área de concessão e antecipação de metas de universalização.

Ações da Petrobras avançam mais de 85% em 2023 e as da Vale caem 10%.

O JPMorgan tem visão neutra com relação à mudança de VP na RaiaDrogasil (RADL3). O banco afirma que não ficaria surpreso em ver mais mudanças na gestão nos próximos 18 meses. O banco tem recomendação overweight para a RaiaDrograsil, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 59 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 11 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +1%, ou +R$ 0,04 (sexta: +3% ou +R$ 0,12)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (sexta: +2% ou +R$ 0,04)

Após a varejista realizar grupamento de ações com a finalidade de permanecer no índice, empresa voltou a compor o Ibovespa nesta segunda prévia.

A Americanas, que está em recuperação judicial desde o início do ano, viu o número de clientes ativos encolher em mais de 7,5 milhões desde dezembro de 2022 até novembro deste ano, de acordo com documentos da empresa divulgados ao mercado na noite de sexta-feira. Segundo o “balanço de informações para RMA” de novembro publicado pela Americanas, a empresa tinha 49,12 milhões de clientes em dezembro de 2022, número que passa a encolher mensalmente desde janeiro deste ano, quando o grupo divulgou “inconsistências contábeis” bilionárias que acabaram forçando o pedido de proteção contra credores. (Reuters)

No entanto, segundo o Goldman Sachs, há risco relevante de execução do Nubank (ROXO34) na subsidiária do México e de crédito consignado.

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse que os mercados financeiros se adiantaram “um pouco” ao banco central sobre quando haverá cortes de juros, informou o Financial Times nesta segunda-feira. “A próxima fase não é quando reduzir as taxas, embora seja nesse ponto que os mercados estejam. Trata-se de saber por quanto tempo precisamos que a política monetária permaneça restritiva para termos certeza de que a inflação está no caminho sustentável e oportuno de volta a 2%”, disse Mester ao FT em uma entrevista. “Os mercados estão um pouco à frente. Eles pularam para a parte final, que é ‘vamos normalizar rapidamente’, e eu não vejo isso.” (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 80 – ou seja, o mercado aponta 80% de chance deste cenário ocorrer.

Segundo o Goldman Sachs, a XP (XPBR31) é vista com potencial ventos favoráveis do ciclo de taxas de juros mais baixas. Já o Itaú (ITUB4) continua sendo o nome preferido de investidores. Já a fintech Stone (STOC31), os investidores veem potencial de alta com motores de crescimento em crédito e depósitos.

A abertura foi negativa, mas Londres firmava ganhos, com Lisboa também em alta, enquanto Frankfurt ainda caía.

• Dólar para 2023: R$ 4,93 (menor que os R$ 4,95 da semana anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,00 (sem alteração)
• Dólar para 2025: R$ 5,08 (menor que os R$ 5,10 do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,11 (menor que os R$ 5,11 da semana passada)

• PIB para 2023: 2,92% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,51% (igual ao relatório passado)
• PIB para 2025: 2,00% (sem alteração)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo do boletim passado)

• Selic para 2024: 9,25% (igual à semana passada)
• Selic para 2025: 8,50% (a mesma do último boletim)
• Selic para 2026: 8,50% (igual pela 20ª semana)

• IPCA para 2023: 4,49% de 4,51% da semana anterior
• IPCA para 2024: 3,93% (sem alteração)
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo do último boletim)

O Goldman Sachs ressalta que a RaiaDrogasil (RADL3) tem estratégia clara para expansão contínua através de abertura de lojas e consolidação. A rede de farmácias informou que a mudança faz parte de processo de sucessão planejada. O Goldman tem recomendação de compra para a RaiaDrogasil, com preço-alvo de R$ 38/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,896% (-0,030)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,417% (-0,038)

Criptomoeda opera na contramão das bolsas americanas, que sobem nesta manhã.

Por outro lado, o Goldman Sachs analisou os dados do BB Seguridade (BBSE3) de outubro divulgados pela Susep. Com base nesse dado, banco crê que o lucro líquido do BB Seguridade no 4T23 fique acima da expectativa. O Goldman tem recomendação neutra para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 35/ação.

O conselho de administração da Boa Safra (SOJA3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, referentes a 2023, 2022 e 2021, no montante total de R$ 95.400.000,00, equivalente a R$ 0,8144078411 por ação ordinária de emissão da companhia. O valor líquido é de R$ 81.090.000,00, correspondendo ao valor líquido de R$ 0,6922466649 por ação ordinária. Terão direito aos juros sobre capital próprio declarados as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 20 de dezembro de 2023, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive, sendo que as ações de emissão da companhia passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir de 21 de dezembro de 2023, inclusive.

Presidente da Petrobras afirmou que a avaliação técnica e econômica de qualquer descoberta deve levar entre 8 e 12 meses.

O Itaú (ITUB4) realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2 no montante total de R$ 1,5 bilhão. Os ativos possuem vencimento em janeiro de 2034 e contribuirão para Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,12 p.p no seu índice de capitalização Nível 2. Segundo o banco, as emissões em questão têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos. Os recursos captados na emissão das Letras Financeiras serão destinados diretamente ou indiretamente através de suas subsidiárias para pagamento de aluguéis.

O Goldman Sachs tem expectativa morna para a Klabin (KLBN11) de 2024 a 2026 devido ao crescimento limitado dos lucros em um ambiente de investimentos agressivo e alavancagem elevada.

O pedido de bloqueio foi pelo descumprimento da decisão liminar relacionada ao desastre ambiental em curso no Estado.

Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para reperfilamento do passivo financeiro.

O IPC-S da segunda quadrissemana de dezembro de 2023 variou 0,25% e acumula alta de 3,51% nos últimos 12 meses.

Para analistas, o futuro das duas principais criptomoedas está ligado a uma série de eventos macroeconômicos e tecnológicos.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Setor vê ambiente econômico saudável, com juros em queda, inflação controlada, desemprego baixo e crescimento do PIB favorecendo as vendas.

Proventos da Whirlpool (WHRL3) e da Cyrela (CYRE3) também pingam na conta nesta segunda-feira.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, porém deixou um segundo DOJI, conhecido como candle de reversão, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.693 poderia realizar na direção dos 4.590 ou 4.400. Acima dos 4.740 retomaria sinal de alta com projeções nos 4.800 ou 4.865. O IFR sobrecomprado deixa alerta para realizações de curto prazo.

O Dólar futuro F24 segue indefinido no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.982 teria sinal de alta com projeções entre 5.000 e 5.100. Já uma perda dos 4.866 traria sinal de baixa com projeções entre 4.806 ou 4.715.

O IBOV fechou a sessão em baixa interrompendo a tendência de alta, deixando como resistência uma nova máxima histórica nos 131.661, que se superada trará retomada altista com projeções nos 133.000 ou 138.000 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  Já uma perda dos 129.460 traria sinal de realização mirando suportes em 124.800 ou 123.000. O IFR sobrecomprado mantém alto o alerta para possíveis realizações.

A decisão veio às vésperas da assembleia geral de credores, marcada para amanhã. O banco havia denunciado cinco tentativas de fraude no acordo e feito um pedido para a Justiça de anulação da assembleia – o que lhe foi negado. O Safra tem R$ 2,5 bilhões a receber da Americanas. Anteriormente, o banco, através de seus advogados, afirmara que a tentativa de aprovar “à fórceps” o plano no “encerrar das luzes de 2023” se dava para própria rede de varejo e para “instituições financeiras coniventes com a fraude” conseguirem benefícios tributários.

Paulo Gonet vai assumir a Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira (18) no lugar de Augusto Aras, que deixou o cargo em setembro. A cerimônia acontecerá às 10h, na sede da PGR, em Brasília (DF). Então subprocurador-geral, Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e aprovado pelo Senado Federal no último dia 13, após passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com 65 votos favoráveis.

No mercado, a visão é de que as novidades recentes envolvendo os riscos de colapso nas minas em Maceió não agravam a estrutura de capital da Braskem.

Contrato prevê volume máximo de 20 milhões de m³ por dia.

No início de 2024, conselho bate o martelo e decide se mantém ou não Eduardo Bartolomeo no cargo.

Ministro destacou ainda que espera a conclusão na Câmara dos Deputados da votação para a regulação de casas de apostas.

O Congresso Nacional têm projetos importantes da agenda econômica para serem analisados antes do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira (22). O Congresso fará sessões para votar os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 até quinta-feira (21). No caso da LOA, ainda será necessária a votação na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Também caberá ao Congresso, presidido pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgar a reforma tributária. No Senado, a previsão é votar a medida provisória 1.185, ou MP das subvenções, que trata de incentivos fiscais, uma das prioridades da equipe econômica para garantir déficit fiscal zero em 2024.

Os preços do petróleo operam com leves perdas após abertura positiva, com investidores de olho na redução das exportações da Rússia e porque os ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho levantaram preocupações sobre a interrupção do fornecimento de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, ampliaram as perdas da véspera, com o índice de referência chinês em seu nível mais baixo em mais de um ano, à medida que alguns investidores liquidavam posições longas em meio a dados persistentemente fracos e menos esperanças de mais estímulos na China, principal consumidor. O minério de ferro de referência para janeiro SZZFF4 na Bolsa de Cingapura caiu 1,71%, para US$ 131,6 a tonelada, o nível mais baixo desde 7 de dezembro.

• Petróleo WTI, +0,66%, a US$ 71,90 o barril
• Petróleo Brent, +0,55%, a US$ 76,97 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,59%, a 928 iuanes, o equivalente a US$ 130,11 

Os mercados europeus operam com baixa em sua maioria, revertendo parte dos ganhos registrados na véspera, quando foram impulsionados pela indicação de cortes de juros nos EUA ao longo de 2024. Além disso, dois membros votantes do Banco Central Europeu — Isabel Schnabel e Philip Lane — devem fazer discursos nesta segunda-feira. O BCE manteve as taxas na semana passada, ao revisar em baixa suas previsões de crescimento e inflação e anunciar planos para acelerar a redução de seu balanço patrimonial. A presidente Christine Lagarde também resistiu às expectativas do mercado de cortes substanciais nas taxas em 2024.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,33%
• DAX (Alemanha), -0,20%
• CAC 40 (França), -0,36%
• FTSE MIB (Itália), -0,21% 
• STOXX 600, -0,09%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de segunda-feira, com otimismo em torno do início de flexibilização monetária no próximo ano, enquanto investidores se preparam para dados de inflação PCE no final da semana. Na frente de dados, os investidores estarão atentos ao inquérito de líderes empresariais e aos resultados do índice do mercado imobiliário de dezembro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,20%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,16% 

Os mercados acionários da Ásia não registraram sinal único, nesta segunda-feira, mas o tom negativo prevaleceu. Xangai e Tóquio estiveram entre as baixas, enquanto Seul foi exceção, com ganhos modestos.

• Shanghai SE (China), -0,40%
• Nikkei (Japão), -0,64%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,97%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,13% 
• ASX 200 (Austrália), -0,22%

Os índices futuros de Nova York amanhecem no campo positivo, depois que os três principais índices registraram sete semanas consecutivas de alta. A sequência de ganhos do S&P 500 marcou a mais longa sequência de alta semanais desde 2017. O sentimento dos investidores mudou positivamente na semana passada, depois que o Fed indicou que três cortes nas taxas de juros são esperados em 2024 em meio ao arrefecimento da inflação. O principal indicador econômico da semana, de inflação, será divulgado nos EUA amanhã e é visto como importante para reforçar as apostas do início de flexibilização monetária no país. Na Europa, dois membros do BCE — Isabel Schnabel e Philip Lane — devem fazer discursos hoje.

Por aqui, o principal dado que será divulgado nesta semana será a Ata do Copom, que deverá reforçar os pontos apresentados no comunicado que acompanhou a decisão desta semana. Há expectativa de que o documento, que será divulgado amanhã, também traga mais indicações sobre o cenário que o BC considera para os próximos passos da política monetária brasileira. No campo político, o destaque é para a aprovação do chamado “projeto de subvenção”. A proposta foi aprovada no Comitê Misto e deverá ser votada nas duas casas legislativas nos próximos dias.

“As ações tiveram um grande impulso com o Fed de quarta-feira (13), mas esse efeito imediato estava fadado a desaparecer”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor-gerente de negociações e investimentos da E-Trade. “O mercado não sobe todos os dias, por mais forte que seja a tendência. Retrocessos e pausas são inevitáveis, independentemente de quão grandes sejam ou de quanto tempo durem”, ponderou.

Dólar voltou a se valorizar frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,85%.

• Venda: R$ 4,937
• Compra: R$ 4,936
• Mínima: R$ 4,905
• Máxima: R$ 4,951

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

A máxima desta sexta-feira é a nova máxima intradiária nominal da história do Ibovespa, o maior patamar de todos os tempos.

• Máxima: 131.661,25
• Mínima: 129.883,62
• Volume: R$ 31,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,14%
• Terça-feira (12): -0,40%
• Quarta-feira (13): +2,42%
• Quinta-feira (14): +1,06%
• Sexta-feira (15): -0,49%
• Semana: +2,44%
• Dezembro: +2,25%
• 4T23: +18,65%
• 2023: +11,69%