Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira com mais manutenções entre as siderúrgicas chinesas diminuindo a demanda, embora os baixos estoques e o reabastecimento de inverno tenham limitado as perdas. O contrato de minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) DCIOcv1 encerrou o dia com queda de 0,11%, a 923 iuanes (129,15 dólares) a tonelada. O minério de ferro de referência de janeiro SZZFF4 na Bolsa de Cingapura caiu 0,25%, a 132,15 dólares a tonelada. (Reuters)

A China é capaz de atingir um crescimento econômico de 5% em 2024, disse Wang Yiming, consultor do banco central, nesta terça-feira. É provável que a economia da China cresça 5% no próximo ano, se o investimento aumentar de 4% a 5%, o consumo aumentar de 6% a 7% e as exportações voltarem a crescer, disse Wang em um fórum econômico em Pequim. A China tem espaço para aumentar o apoio à economia, uma vez que o ônus da dívida do governo central é relativamente baixo e os preços ao consumidor também estão baixos, disse Wang. Os preços ao consumidor da China caíram em novembro pela taxa mais rápida em três anos. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,914% (-0,042)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,437% (-0,020)

Participa do programa “Conversa com o Presidente” a primeira-dama Janja Lula da Silva.

Na projeção do Fundo Monetário Internacional, o Brasil aparece com PIB estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023.

O Itaú BBA, que manteve encontro com executivos da Plano & Plano (PLPL3), relata que 2023 foi o melhor ano da história da empresa, com 27 projetos entregues. Segundo o banco, eles esperam continuar acelerando os lançamentos e estão otimistas com a execução do programa habitacional Pode Entrar em São Paulo. O BBA tem recomendação outperform para a Plano & Plano, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Quem diversificou a carteira com títulos prefixados e atrelados à inflação viu ativos valorizarem mesmo com corte nos juros.

O JPMorgan afirma que o rebaixamento foi feito com o desempenho superior no acumulado do ano da Engie (EGIE3); avaliação restrita de retorno; desalavancagem e redução projetada nos rendimentos de dividendos nos próximos 2 anos.

Segundo a ata, os dirigentes avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

O Copom levou em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária.

O Itaú BBA afirma que a visão mais cautelosa com a Gerdau (GGBR4) é motivada pelo enfraquecimento do dinamismo operacional no Brasil e na América do Norte e a limitação do fluxo de caixa.

Segundo ata do Copom, os indicadores que agregam os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária se aproximaram da meta para a inflação nas divulgações mais recentes.

Copom diz que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho.

O IPC-S da segunda quadrissemana de dezembro de 2023 variou 0,25% e acumula alta de 3,51% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

A Light, em recuperação judicial (LIGT3), informou que, em razão da conclusão do período de transição referido no Fato Relevante divulgado em 17 de outubro de 2023, Octávio Cortes Pereira Lopes deixará as funções que exerce no Grupo Light em 31 de dezembro de 2023. O Conselho de Administração elegeu Alexandre Ferreira Nogueira como Diretor Presidente da Light, em substituição ao Octávio Cortes Pereira Lopes, com efeitos a partir do dia 31 de dezembro de 2023, para o cumprimento do prazo remanescente do mandato, com encerramento em 31 de agosto de 2024.

A Americanas afirmou que, após novas adesões, o plano de apoio passa a contar com 60% da dívida da companhia. A empresa diz que preço de ações em aumento de capital será de 1,33 vez preço médio ponderado por volume de negociação das ações da empresa nos 60 dias anteriores à véspera da aprovação do plano de recuperação judicial.

A Auren Energia e a Vivo anunciaram a assinatura de contrato para a criação de uma joint-venture (JV), na qual cada acionista deterá 50% de participação societária, focada na comercialização de soluções customizadas em energia renovável em todo o Brasil. Segundo comunicado, o objetivo é capturar as oportunidades que surgirão com a abertura do mercado livre de energia que representará um potencial de mais de 72 mil novos consumidores que poderão escolher o seu fornecedor e ter maior flexibilidade na contratação do insumo, a partir de 1° de janeiro de 2024.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 4.750 teria projeções nos 4.800 ou 4.865, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O IFR sobrecomprado, se perder 70, trará alerta para realizações de curto prazo. Abaixo dos 4.690 poderia buscar suportes nos 4.600 ou 4.430.

O Dólar futuro F24 segue fechou em baixa e perdendo a média de 21 dias, favorecendo retomada da tendência de baixa, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 4.866 traria sinal de baixa com projeções entre 4.806 ou 4.715. Acima dos 4.955 teria sinal de alta com projeções entre 4.982 e 5.070.

O IBOV fechou em alta e se superar a máxima histórica nos 131.661 terá projeções nos 133.200 ou 138.000 por Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já uma perda dos 129.460 traria sinal de realização mirando suportes em 125.500 ou 123.000. O IFR sobrecomprado, se perder 70, trará alerta de realizações.

Proventos da Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) e da Odontoprev (ODPV3) também pingam na conta nesta terça-feira.

Núcleo da inflação na área da moeda comum europeia, desacelerou de 4,2% para 3,6% e termos anualizados.

Cosan aprovou emissão de R$ 3,29 bilhões e Dasa de R$ 1,3 bilhão.

Recursos serão usados para abatimento da dívida da companhia.

Engie aprovou o crédito de JCP no valor de R$ 145 milhões.

Em contrapartida, a varejista pagará um prêmio flat equivalente a dez pontos base (0,10%).

Secretário lembrou que trabalho de correção dos gastos tributários tem efeitos sobre as variáveis macroeconômicas.

Analistas seguem vendo cenário desafiador, enquanto grupamento da última semana faz com que ações tenham mais “espaço para cair”.

Os preços do petróleo recuam, enquanto os petroleiros evitavam o Mar Vermelho após ataques intensificados de militantes Houthi apoiados pelo Irã na região, que interromperam as rotas marítimas internacionais. As cotações do minério de ferro na China fecharam com leves perdas, com mais trabalhos de manutenção entre as siderúrgicas chinesas reduzindo a demanda, embora estoque baixo e perdas limitadas na reposição de estoque no inverno. O minério de ferro de referência para janeiro SZZFF4 na Bolsa de Cingapura caía 0,25%, para US$ 132,15 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,48%, a US$ 72,12 o barril
• Petróleo Brent, -0,32%, a US$ 77,70 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,11%, a 923,00 iuanes, o equivalente a US$ 130,25 

O Congresso Nacional analisa, nesta terça-feira (19), a partir das 12h, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024 em sessão conjunta com início previsto ao meio-dia. Trata-se de uma das pautas mais importantes que devem ser analisadas antes do recesso parlamentar, que começa no próximo sábado (23). O texto havia sido aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), na semana passada.

As três maiores companhias aéreas do Brasil – Azul, Gol e a Latam – anunciaram, na segunda-feira (18), em Brasília, oferta passagens entre R$ 699 e R$ 799 por trecho viajado em 2024. Juntas, irão disponibilizar mais de 25 milhões de bilhetes aéreos. A medida faz parte da primeira etapa do Programa de Universalização do Transporte Aéreo, detalhado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, aos lados dos diretores das três empresas, como estratégia para redução dos preços de passagens aéreas e queda dos custos de operações no país, em 2024.

Os mercados europeus operam em alta na terça-feira, recuperando-se das negociações fracas do pregão anterior, com a inflação na Zona do Euro no radar dos investidores. O consenso LSEG aponta para queda mensal de 0,5%, mas alta anual de 2,4%. Além disso, os ministros das finanças e os governadores dos bancos centrais do Grupo dos Sete países industrializados estarão reunidos nesta terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,12%
• DAX (Alemanha), +0,19%
• CAC 40 (França), -0,04%
• FTSE MIB (Itália), +0,03% 
• STOXX 600, +0,13%

Com agenda de indicadores relativamente fraca, os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta manhã de terça-feira. Investidores da região devem acompanhar de perto falas do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e dados do início de construções de novembro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,04%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,07%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,01%

A maioria dos mercados asiáticos fechou no campo positivo, com destaque para alta de mais de 1% do índice Nikkei, do Japão, depois que o banco central do país deixou a principal taxa básica inalterada em sua última reunião do ano. O Banco do Japão não alterou a sua política de taxas de juro negativas, mantendo a taxa de juro de referência em -0,1%. O banco central também manteve inalterada a sua posição relativamente à política de controle da curva de rendimentos. O banco central também alertou sobre “incertezas extremamente altas” que afetam a economia do Japão, dizendo que o núcleo da inflação permanecerá acima de 2% durante todo o ano fiscal de 2024.

• Shanghai SE (China), +0,05%
• Nikkei (Japão), +1,41%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,75%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,07% 
• ASX 200 (Austrália), +0,84%

O sentimento dos investidores ficou positivo semana passada, depois que o Fed indicou que três cortes nas taxas de juros podem vir em 2024 com a inflação em queda. “É uma continuação do que vimos durante grande parte do mês, ou seja, a inflação parece estar caindo, as taxas de juros apresentam tendência de queda e os lucros, até este ponto, se estabilizaram”, disse à CNBC Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth Management. “Esse é um cenário construtivo para as ações”.