A Itaúsa (ITSA4) anunciou a 8ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão, que, somados a R$ 250 milhões de recursos próprios, serão usados para o resgate antecipado da 6ª emissão da empresa, de R$ 1,25 bilhão.

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A operação permite reduzir o custo da dívida de CDI+1,37% para CDI+0,6% ao ano, alongar o prazo médio de vencimento para 10 anos e reduzir amortizações entre 2029 e 2031. Combinada ao resgate antecipado da 4ª emissão, a estratégia reduz o custo médio da dívida para CDI+1,1% ao ano e diminui a dívida bruta em mais de 30% em relação a dezembro de 2024.