A Marisa (AMAR3) informou, via comunicado na quinta-feira (26), seu retorno ao mercado de crédito bancário.

De acordo com a companhia, a volta “caracteriza um reconhecimento concreto dos avanços estruturais que foi capaz de implementar e, principalmente, da força e resiliência da sua marca.

Operação conta com empréstimo de R$ 65 mi

Na data do comunicado, a companhia assinou um contrato vinculante com o BTG Pactual para contratação de empréstimo de até R$ 65 milhões, com prazo de final de 3 anos. A operação tem como garantia os direitos creditórios, dos quais a varejista é titular, que tem origem em processo judicial referente à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e Confins.

Os direitos creditórios continuarão na titularidade da Marisa, que transformará os créditos em precatórios e poderá ainda compensar durante a vigência da operação de crédito certa de R$ 85 milhões.

Com a operação de empréstimo, o reforço de capital de giro de R$ 150 milhões para fomentar a volta ao mercado de crédito bancário.

“O anúncio da volta da Marisa ao mercado de crédito bancário ocorre na esteira de importantes avanços amplamente divulgados e discutidos durante apresentações de resultados, informações ao mercado e à imprensa, assim como em reuniões com analistas e mercado financeiro em geral”, informa a companhia.

O comunicado cita também o plano de reestruturação em execução nos últimos 9 meses, que contou com movimentos como grupamento das ações e a parceria com a Credsystem para oferecimento, em balcão, crédito e cartões à clientela. A Marisa destacou que os movimentos foram realizados sem acesso a novos recursos financeiros e que, mesmo assim, a companhia tem sido capaz de manter o plano.

Outras iniciativas realizadas pela varejista foram a negociação com seus fornecedores e proprietários de imóveis, “que foram grandes e confiáveis parceiros”, comenta.

“Conforme esperado e discutido com o mercado nas conferências de resultado, o 3º trimestre deste ano seria um trimestre de transição, já que não seria possível atingir os mesmos níveis de venda ano contra ano, tendo em vista as dificuldades de recomposição de estoques”, antecipa a Marisa, que divulgará os resultados do período em 8 de novembro.

Ainda assim, para quarto trimestre de 2023, a Marisa considera que o processo de reforço de capital de giro somado à adequação da estrutura de capital em curso será possível entregar resultados “em linha com o cenário projetado pela Companhia”.