 A Minerva (BEEF3) informou nesta quinta-feira (14) que fez uma oferta adicional de títulos de dívida no exterior (bonds) de US$ 100 milhões. Na semana passada, o frigorífico levantou US$ 900 milhões por meio do mesmo tipo de título. Oferta Exclusiva CDB 230% do CDI Invista no CDB 230% do CDI da XP e ganhe um presente exclusivo do InfoMoney As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal. Segundo comunicado, a operação foi possível devido a uma demanda adicional de investidores qualificados e ao desempenho dos papéis no mercado secundário de bonds. Os títulos adicionais, assim como os bonds emitidos na semana passada, têm vencimento em 2033 e taxa de juros de 8,875%. Os recursos captados serão direcionados para financiar a maior parte da compra dos ativos da Marfrig por R$ 7,5 bilhões. Newsletter Infomorning Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia |
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