 A Natura & Co Luxembourg Holdings vai fazer duas ofertas de aquisição independentes para adquirir US$ 860 milhões em títulos de dívida. A informação consta na ata da última reunião do conselho de administração da Natura (NTCO3), arquivada na manhã de hoje (8) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Oferta Exclusiva CDB 230% do CDI Invista no CDB 230% do CDI da XP e ganhe um presente exclusivo do InfoMoney De acordo com o documento, a primeira oferta está prevista em US$ 500 milhões, valor que poderá ser elevado ou reduzido pela Natura Lux, a depender do saldo devedor da dívida, referente sustanability linked bonds (SLB), instrumentos atrelados a metas ESG. As notas, com taxa de 4,125%, têm vencimento em 2028 e foram emitidas em maio de 2021. Em assembleia realizada no último mês de junho, a obrigação da dívida foi transferida para a Natura &Co Luxembourg Holdings. Na ocasião, a Natura & Co Luxembourg passou a deter a participação da Natura Cosméticos na Natura Brazil Pty. A segunda oferta de aquisição é estimada em US$ 360 milhões e se refere a senior notes com vencimento em 2029, emitidas pela Natura Lux e garantidas por fiança da companhia e da Natura & Co Holding. Leia também CriseVia (VIIA3), Natura (NTCO3) e Alpargatas (ALPA4): Com bateria de reestruturações, o que observar nas teses de turnaround?Especialistas falam em necessidade de mudanças “reais” e foco em negócio core e não só a busca por aumento de caixa Newsletter Infomorning Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia |
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