 A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta segunda-feira (26) que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF) planeja oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras, informou a estatal. A expectativa é de que estatal ofereça US$ 1,5 bilhão em notes com vencimento em 2033, segundo informações do Valor Econômico. Relatório Levante A melhor ação da Bolsa para comprar agora Confira nesse relatório gratuito uma Tese de Investimentos com a melhor ação da Bolsa Brasileira Quero receber A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes. A operação será conduzida por BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, MUFG Securities America, Santander US Capital Markets, Scotia Capital e UBS Securities. “A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente”, aponta a empresa. |
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