A Priner (PRNR3) anunciou na noite de segunda-feira acordo para a compra da empresa de serviços de engenharia de materiais e inspeções de técnicas Welding, de olho em atuação da companhia no setor sucroalcooleiro.
O valor do negócio não foi revelado, mas nos 12 meses encerrados em março deste ano a Welding, criada em 1989 em Sertãozinho (SP) teve receita líquida de R$ 35 milhões e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 9,5 milhões, com lucro liquido de R$ 5 milhões.
“Com presença muito forte no setor sucroenergético, a Welding desempenha papel central na ambição da Priner de expandir as operações para diferentes segmentos e serviços”, afirmou a Priner em fato relevante.

Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de crescimento para os próximos meses e anos
“Esse investimento está em linha com a estratégia da Priner de se firmar como líder no mercado de engenharia de integridade e inspeção”, acrescentou a companhia.

De acordo com o Itaú BBA, a notícia é positiva, com a incorporação em linha com a estratégia de expansão da Priner de seu portfólio com serviços de alto valor agregado e baixa exigência de capital, como engenharia de inspeção. Além disso, amplia o alcance da empresa para um novo setor como açúcar e etanol, que tem ventos favoráveis ​​de crescimento promissores, como o etanol de milho e as fábricas de etanol de segunda geração.

“Observamos que o Ebitda e o lucro líquido da Welding representam 8% e 35% da Priner, respectivamente. Além disso, representa cerca de 30% das nossas projeções de Ebitda inorgânico para a Priner este ano”, avaliou o banco, que previu reação positiva no mercado e reiterou recomendação outperform ( desempenho acima da média do mercado para as ações, equivalente à compra), esperando que continue proporcionando aquisições sinérgicas. O preço-alvo é de R$ 18, o que corresponde a um potencial de valorização de 59% em relação ao fechamento de segunda.

(com Reuters)