A oferta secundária de ações (follow-on) para privatização da Sabesp (SBSP3) atingiu uma demanda institucional de R$ 187 bilhões, a maior da história, de acordo com informações do Estadão/Broadcast, Valor Econômico, O Globo e Folha de S. Paulo.

A transação também contou com a maior ordem individual já registrada no mercado brasileiro (R$ 7 bilhões) e o terceiro maior número de ordens: 309. A Rede D’Or (RDOR3) liderava até então os recordes de ordens individuais ao somar uma cifra de R$ 2,483 bilhões. O novo recorde da Sabesp é de R$ 6,869 bilhões, que é o investimento da Equatorial (EQTL3) para ter 15% da empresa de saneamento.

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Assim, a oferta da Sabesp tem movimentação prevista de R$ 14,8 bilhões ao preço de R$ 67, teto estipulado pela Equatorial, acionista de referência na empresa após a privatização. O valor, descontando as margens dos bancos que coordenaram a oferta, irá para os cofres do governo paulista, que reduzirá sua participação na Sabesp de 50,3% para 18%.

Esta é a terceira maior oferta em âmbito mundial em 2024, sendo a maior operação de saneamento e utilites da história.

O book (livro) registrou uma demanda 12,7 vezes maior do que a oferta, ainda segundo os documentos, sendo que os estrangeiros respondem por cerca de 53% desta demanda, com R$ 96,5 bilhões.

A demanda institucional de R$ 187 bilhões da Sabesp desbancou o recorde anterior, que era do follow-on da Petrobras (PETR4), em 2010, de R$ 61 bilhões. A oferta atraiu fundos dedicados a infraestrutura, ESG, água e utilities.

O livro de ordens da Sabesp foi fechado na quarta e, nesta quinta-feira, 18, os bancos que participam da oferta estão fazendo as alocações, ou seja, distribuindo as ações entre os investidores institucionais que se engajaram na privatização.

A liquidação da operação ocorre na próxima segunda-feira (22), sendo que na terça-feira, (23) está marcada uma cerimônia na B3 com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende.

(com Estadão Conteúdo)