A fabricante de implementos rodoviários Randon (RAPT3) anunciou nesta terça (21) que concluiu o processo de bookbuilding (momento que é definido o preço de um ativo) da emissão de R$ 600 milhões em debêntures, assim como a concessão do registro automática da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Essa oferta foi destinada a investidores institucionais e o papel tem prazo de sete anos. A remuneração é de DI +1,17% ao ano, com pagamento semestral dos juros.
O valor unitário é de R$ 1 mil, não conversíveis em ações, em série única, da 11ª emissão da emissora.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta. O Safra também atuou na distribuição.