As ações da Sabesp (SBSP3) registraram ganhos na sessão desta sexta-feira (21): os ativos fecharam com valorização de 3,87%, a R$ 74,85, entre as maiores altas do Ibovespa.

O movimento ocorre após o governo de São Paulo aprovar na véspera novos detalhes envolvendo a oferta de ações que privatizará a companhia de saneamento básico do Estado, incluindo o preço mínimo e a cobertura mínima para a oferta – mas esses valores só serão divulgados após liquidação da operação.

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O Broadcast e o Valor apuraram que o prospecto da oferta de ações da Sabesp tem previsão de ser publicado ainda nesta sexta. Segundo o governo, a operação poderá ser aberta nos próximos dias.

Modelo de oferta

O modelo de oferta da Sabesp definido anteriormente estabelece que os dois melhores preços vão para o bookbuilding, com dois “books” abertos para o mercado. O vencedor é definido levando em conta critérios de maior volume de transação e maior preço ponderado.

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Perspectiva é que o prospecto da oferta seja divulgado ainda nessa sexta-feira (21)

Foi adicionada ainda uma condição que dá direito ao “right to match”, dispositivo que permite ao investidor com menor preço ponderado, se tiver melhor book, igualar, na fase final, sua proposta à do concorrente e vencer a disputa.

Segundo o governo estadual, isto “permitirá maximizar ainda mais o retorno financeiro do Estado de SP”. As definições foram os últimos detalhes para a realização da oferta que tornará privada a companhia paulista de saneamento.

(com Reuters)