A Totvs (TOTS3) concluiu nesta segunda-feira (31) a criação de uma Joint Venture em Techfin com o Itaú Unibanco (ITUB4) após o cumprimento de todas as condições precedentes aplicáveis.

Em razão do fechamento da transação, o Itaú passa a deter 50% do capital social da TOTVS Techfin, mediante: (a) um aporte primário de R$ 200 milhões no capital social da JV e (b) pagamento para a Totvs de R$ 410 milhões, à vista e até R$ 450 milhões a serem pagos após 5 anos, a título de preço complementar (earn-out), mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance da JV.

Segundo comunicado, a operação marca o início de uma operação singular e autônoma, focada no desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros, com um modelo de negócio leve e inteligente, que une ciência de dados, integração com ERPs e ampla distribuição, além de acesso a funding eficiente para suportar a expansão da operação.