A Usiminas (USIM5) informou que sua subsidiária integral, a Usiminas International S.à r.l, captou US$ 500 milhões via emissão de senior notes, com vencimento em 2032 e cupom de 7.500%.

As notes serão total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela companhia e a conclusão da operação é estimada para o dia 27 de janeiro de 2025.

Os recursos obtidos serão utilizados para a recompra de todos e quaisquer senior notes em circulação, com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, sendo que o montante restante será utilizado para fins corporativos gerais.