(Bloomberg) – A Vale (VALE3), segunda maior produtora mundial de minério de ferro, está acessando os mercados internacionais de títulos pela primeira vez em um ano em meio a uma recompra de dívida.
A Vale Overseas Ltd, subsidiária da empresa sediada no Rio de Janeiro, está vendendo US$ 1 bilhão em dívida com vencimento em 30 anos a um spread de Treasury + 210 pontos-base, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O valor é menor do que as negociações iniciais de cerca de 250 pontos-base, disseram as pessoas.

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A empresa está propondo recomprar até US$ 500 milhões em títulos com vencimento em 2034, 2036 e 2039 em dinheiro, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira. A transação está sujeita à conclusão de uma oferta de notes da Vale Overseas, disse a empresa.

A transação “ajuda a reduzir os custos de juros e a distribuir os vencimentos”, aumentando também a liquidez na curva, disse Peter Varga, gestor sênior de portfólio da Erste Asset Management GmbH.

A Vale acessou os mercados globais pela última vez em junho de 2023, com uma venda de US$ 1,5 bilhão em títulos com vencimento em 2033. Essas notas proporcionaram aos investidores uma perda de 1% desde o início do ano, em comparação com um ganho de 2,7% para títulos de mercados emergentes. de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

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